Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться ближайшие месяцы.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки ещё сильны, а разделение по цвету кожи считается нормой.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присмотрит за ним в пути и поможет с непредвиденными трудностями. Тони подходит на эту роль.
Два этих человека — полные противоположности. У них разные миры, привычки, взгляды на жизнь. Но предстоящее путешествие заставит каждого из них пересмотреть очень многое. Эта дорога изменит обоих навсегда.