Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья — девушка крепкая, сильная, настоящая богатырка. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские науки. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не появился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, надвигающаяся катастрофа. Его слова посеяли тревогу среди местных волшебников, нарушив их привычный уклад.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить родное Белогорье и спасти отца, ей нужно будет отправиться в Москву, но не сегодняшнюю, а ту, что была в прошлом. Там живет молодой Иван, еще не знающий, что его ждет. А Марье выпала своя задача — ей предстоит встретиться лицом к лицу со злом, которое уже проникло в их город.
