Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он зовёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя: у Пинкмана недавно был налёт УБН, в результате которого он потерял и напарника, и место, где варил наркотик.