В небольшом городе на юге действует преступная группа, занимающаяся незаконными валютными операциями. Её руководителя называют Шефом, а его правой рукой является человек по прозвищу Граф. В обычной жизни этого помощника зовут Геннадий Козодоев. Семён Семёнович Горбунков, обычный советский служащий и добропорядочный семьянин, отправляется в заграничное путешествие на пассажирском судне. На том же теплоходе плывёт и Граф. Ему нужно получить партию бриллиантов в одном из портовых городов Востока и тайно перевезти их, спрятав в специально наложенном гипсе. Однако из-за случайной ошибки в условленном месте оказывается не жулик, а ничего не подозревающий Горбунков. В результате именно ему накладывают гипс, внутри которого находятся драгоценности.
